Salesforce開発の基礎・進め方からカスタマイズできることまで！
Salesforceは、最も人気のあるクラウドベースのCRMプラットフォームの1つであり、企業や組織のユニークなニーズに合わせてカスタマイズできる多数の機能を提供しています。このブログでは、Salesforceの概念やカスタマイズできるもの、開発の進め方について紹介します。経験豊富な開発者からプラットフォームに新規参入した方まで、本記事は貴重な知見とコツを提供し、Salesforce開発の経験を最適化するためのヒントを提供します。
目次
Salesforceについて
概要
Salesforceは、クラウドベースのカスタマーリレーションシップマネジメント（CRM）ソフトウェアとして知られています。 Salesforceが提供するツールには、セールスとマーケティング、カスタマーサポート、分析、コラボレーション、コマース、アプリケーション開発、およびIoTといった機能が含まれています。どの機能も、企業がお客様との関係を深め、より生産的なビジネスプロセスを提供し、ビジネス目標を達成するのに役立ちます。
特徴
Salesforceには、以下のような特徴があります：
- クラウドベースのCRMソリューションであり、モバイルデバイスでも利用可能である。
- アプリケーションやデータのカスタマイズが容易である。
- 多様なアプリケーションのマーケットプレイス (AppExchange)が存在し、ビジネスプロセスを迅速かつ柔軟に拡張・強化することが可能である。
- AI機能「Einstein」を搭載し、機械学習と自然言語処理を活用した高度な分析機能を提供する。
- 安全性に配慮した設計をされ、データ保護やセキュリティについて高い信頼性を持つ。
以上の要素により、Salesforceは様々な企業に採用されるクラウドベースのCRMの中でも市場シェアを占める大手ソフトウェアとなっています。
Salesforce開発とは？
Salesforce開発とは、SalesforceのクラウドベースのCRMプラットフォームを用いて、顧客向けのアプリケーションを開発することを指します。Salesforce開発者は、Visualforce、Apex、Lightningなどのプログラミング言語を使用して、Salesforceの様々な機能を拡張したり、カスタマイズしたりすることができます。
Salesforce開発者は、ビジネスプロセスの自動化、分析、顧客エンゲージメントの向上など、Salesforceを使って企業のビジネスニーズに応えるアプリケーションを開発するためのスキルを持っています。
Salesfore開発でカスタマイズできること
Salesforce開発において、カスタマイズできるものには以下のようなものがあります。
オブジェクトのカスタマイズ
Salesforceオブジェクトは、データを保持するための主要なコンポーネントです。オブジェクトには、フィールド、ページレイアウト、プロセスフロー、および関連するリストビューなど、様々なカスタマイズオプションがあります。
ビジネスプロセスのカスタマイズ
Salesforceは、ビジネスプロセスを管理するためのツールを提供します。これには、ワークフロールール、プロセスビルダー、承認プロセス、フロープロセスなどが含まれます。これらのツールを使用することで、自社のビジネスプロセスに最適な方法でSalesforceをカスタマイズできます。
レポートとダッシュボードのカスタマイズ
Salesforceには、レポートとダッシュボードを作成するための機能があります。これらの機能は、ビジネス分析をサポートするために非常に強力です。レポートとダッシュボードは、企業のニーズに応じてカスタマイズできます。
ユーザーインターフェイスのカスタマイズ
Salesforceのユーザーインターフェイスは、企業のブランディングと一致するようにカスタマイズできます。これには、アプリケーションロゴの変更、カスタムホームページの作成、アプリケーションの配色の変更などが含まれます。
アプリケーションのカスタマイズ
Salesforceには多数のアプリケーションがありますが、企業はSalesforceプラットフォームを使用して、独自のアプリケーションを開発することもできます。Salesforceのプログラミング言語であるApexを使用して、独自のビジネスロジックを開発することも可能です。
これらのカスタマイズ可能な要素は、Salesforceに対して非常に柔軟なアプローチを可能にするため、多くの企業がSalesforceを選択する理由の1つです。ただし、適切な知識とスキルが必要な場合があるため、必要に応じてSalesforce開発者に相談することをお勧めします。
Salesforce開発の進め方
Salesforce開発の一般的な進め方は以下の通りです。
①自社のビジネスモデルの可視化
Salesforce開発を始める前に、自社のビジネスモデルを可視化することが重要です。この段階で、Salesforceを使用することでどのような価値を追加できるか、どのようなビジネスプロセスを自動化する必要があるかなどを検討します。
②要件定義の作成
ビジネスプロセスを自動化するための要件を定義することが必要です。この段階では、どのようなデータが必要で、どのようなフィールド、オブジェクト、関連性が必要かなどを明確にする必要です。
③設計・開発
要件が明確になったら、設計と開発を進めます。設計では、実際のアプリケーションの外観と機能を設計し、開発では、それを実際に構築します。Salesforceには、VisualforceやApexなどの開発ツールがあります。
④テスト環境下での確認
開発が完了したら、テスト環境でアプリケーションを確認し、必要に応じて修正を加えます。この段階では、テスト計画を作成し、システムの各機能を確認することが重要です。
⑤運用開始
テストが完了したら、アプリケーションを本番環境にデプロイします。この段階では、ユーザーのトレーニング、アプリケーションの監視、必要なサポートを提供することが重要です。
以上が一般的なSalesforce開発の進め方です。ただし、企業によって異なる要件やニーズがあるため、柔軟に対応する必要があります。また、Salesforce開発には専門的な知識が必要であるため、必要に応じてSalesforce開発者に相談することをお勧めします。
Salesforce開発の言語
Salesforce開発には、異なる言語が使用されます。以下では、主要なものを列挙して比較表にまとめました。
以上の表から分かるように、Salesforce開発には複数の言語が使用されます。開発者は、それぞれの言語の特性を理解し、適切な用途に使用することが重要です。また、Salesforceプラットフォームは常に進化しているため、開発者は最新の技術やトレンドにも常に目を向けていく必要があります。
まとめ
まとめると、Salesforce開発は、顧客関係管理能力を最適化したいすべてのビジネスや組織にとって不可欠な要素です。Salesforceプラットフォームが提供する数多くの機能や機能性により、ビジネスは自社のニーズや要件に合わせてソリューションをカスタマイズできます。
CMC Japanでは、Salesforce開発の重要性を理解し、ビジネスが目標を達成するために必要な幅広いサービスを提供しています。経験豊富なSalesforce開発者のチームは、生産性、効率性、および顧客満足度を高めるカスタマイズされたソリューションを提供することに専念しています。CMC JapanのSalesforce開発サービスの詳細について、こちらにお問い合わせください！
