Salesforce CRMへの完全ガイド
データ生成が増加し続ける中で、企業は顧客データを効果的に活用するプラットフォームが必要です。Salesforceはこの目的に適しています。Salesforceは、スタートアップからフォーチュン500の企業に至るまでの幅広い会社に採用されています。このSalesforceチュートリアルでは、Salesforceとその利点について探求します。
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Salesforceとは何か？
Salesforceは、クラウドベースのカスタマーリレーションシップマネジメント（CRM）プラットフォームであり、顧客データの管理、営業活動、マーケティングキャンペーンの支援を目的として設計されています。顧客セグメンテーション、データ管理、サポートサービスなど、顧客関係を強化するための多岐にわたる機能とツールを提供しています。
さらに、Salesforceは多数のサードパーティアプリケーションやサービスとの統合をサポートしており、堅牢で柔軟なCRMソリューションとなっています。
Salesforceの6つのメリット
#1 収益の増加
Salesforceなしでは、現在のビジネスの管理は高コストになる可能性があります。あなたのチームは毎日大量のデータを生成し、これを保存および管理する必要があります。Salesforceがなければ、このデータはおそらく手動で整理され、顧客関係の構築に費やすことができる貴重な時間を消費します。
管理業務に時間が取られると、ビジネスの改善、つながりの構築、利益の増加に集中する時間が減少します。これらの管理業務を自動化することで、Salesforceはビジネスに専念するための時間を解放し、最終的に長期的な収益性を高めることにつながります。
#2 時間管理の向上
時間管理はSalesforceの大きな利点であり、ビジネスが成長し成功するための重要な要因の一つです。包括的な顧客情報と便利な計画ツールを一箇所で利用できるため、重要な情報を探すためにログやファイルを検索する時間が無駄になることはもうありません。
広範な顧客データがすぐに利用可能であるため、タスクを効率的に優先順位付けし、セールスファネルを効率化して、リードを迅速に顧客に変換することができます。
さらに、Salesforceにはプロジェクト、会議、電話会議の計画を簡素化するカレンダー機能があり、今後のイベントや期限について情報を提供します。
#3 シンプルなアカウントプランニング
Salesforceはアカウントプランニングを簡素化します。必要な顧客情報に簡単にアクセスできるため、このデータを適切なアカウントに効率的に整理し、最適な顧客結果のための計画を立てることができます。
顧客は自分のニーズに合わせた製品やサービスを受け取り、あなたは各クライアントのために整理された状態を保ち、時間を効果的に管理します。これらのアカウントが確立されるにつれて、顧客のニーズに応え、問題を解決し、トレンドを追跡することで、クライアントとの強いつながりを築きます。
#4 信頼できるレポーティング
ビジネスにデータが流入すると、圧倒されることがあります。Salesforceは、重要なデータを整理し、新しい情報を理解するための信頼できるレポーティングを提供することで支援します。
ソーシャルメディア、ウェブサイトの分析、アプリ情報、ビジネスソフトウェアなどからのデータを追跡できます。Salesforceのレポーティング機能は、この膨大な量のデータを整理し、分析し、アクション可能な形にします。Salesforce技術の精度により、数字の正確さとそれが提供する洞察を信頼することができます。
#5 顧客満足度の向上
収益の増加と同様に、CRMツールのおかげで顧客のニーズや関係性を理解するビジネスとの対話があると、顧客がより満足すると考えるのは安全です。管理業務にかかる時間を減らすことで、統合プラットフォームを通じて顧客にさらに時間を割くことができます。
効率的な管理システムを使用することで、顧客の情報、アカウント、購入履歴、好みに迅速にアクセスし、顧客により良いサービスを提供することができます。
このSalesforceの利点は、既存の顧客との関係を強化するだけでなく、新しい顧客を引き付けるのにも役立ちます。満足した顧客はビジネスのアンバサダーとなり、他の人にあなたを推薦する可能性が高くなります。
#6 チームコラボレーションの向上
最後に、Salesforceはチームコラボレーションを大幅に向上させます。「Chatter」という機能を使うと、どこからでもチームメンバーと接続し、コミュニケーションを取ることができます。クライアント情報、地域、製品やサービスの詳細など、さまざまなトピックについて個人やグループ全体とチャットすることが可能です。
チーム全体が一致していると、ビジネスはより一体感を持って効率的に運営され、締め切りを守り、販売を完了することが保証されます。
Salesforceプラットフォームサービス
Salesforceの機能は、さまざまな方法でビジネスをサポートするように設計されています。Salesforceの主な利点の一つは、技術的な専門知識がない人でも使いやすくアクセスしやすいプラットフォームサービスにあります。Salesforceの開発者は、プラットフォームが簡単にナビゲートして使用できるようにしています。
#1 Salesforce Customer 360
2018年に導入されたSalesforce Customer 360は、モバイル、AI、ブロックチェーン、セキュリティを含む一連のサービス、技術、APIを統合した統一CRMプラットフォームです。これは、組織全体のSalesforceアプリケーションとデータをシームレスに統合し、パーソナライズされた接続された顧客体験を提供するように設計されています。
Salesforce Customer 360は以下の方法でこれを実現します：
- MuleSoftを使用してCRMの内外のさまざまなデータソースを接続し、それらを一つのビューに統合します。
- Einstein AIを適用してタスクを自動化し、予測分析を提供します。
- Tableauを使用してデータの可視化を行い、意味のある洞察を導き出します。
#2 Salesforce Digital 360
2020年に発売されたDigital 360は、SalesforceのCustomer 360の一部です。これは、マーケティングクラウド、コマースクラウド、エクスペリエンスクラウドを一つのプラットフォームに統合し、統合されたマーケティング、コマース、オンライン体験を通じて、すべての顧客との対話を統一し、包括的なビューを提供します。
Salesforce Digital 360の特徴:
- Customer 360 Audiences
- Commerce Cloud Payments
- Experience Cloud
これらのサブクラウドサービスは顧客管理を簡素化し、各クライアントのニーズに関するより深い洞察を提供します。
#3 Salesforce Einstein AI
Einsteinは、Salesforceプラットフォームに統合されたAI技術であり、予測分析機能によって顧客体験を向上させます。データの準備、モデリング、プロダクションの準備が整っているため、ユーザーの時間を節約し、データ準備を簡素化し、どのような組織や開発プロジェクトにもシームレスに適合します。Einsteinは現在、Salesforceのセールスクラウド、サービスクラウド、マーケティングクラウド、アプリクラウド、アナリティクスクラウド、IoT、エクスペリエンスクラウドにわたって利用可能です。
#4 Salesforce Lightning
Salesforce Lightningは、プラットフォーム・アズ・ア・サービス（PaaS）であり、開発者がメインのSalesforce.comアプリケーションとシームレスに統合されたアドオンアプリケーションを簡単に作成できるようにするものです。
Lightningエクスペリエンスは、ビジネスプロセスの自動化、カスタムビジネスロジックの開発、ユーザーインターフェイスのカスタマイズ、サードパーティアプリケーションとの統合、動的レイアウトの作成といった組み込みツールを提供し、どのデバイスでも応答性の高いアプリケーションを簡単に構築できるようにします。さらに、プラットフォームを切り替えることを決定した場合には、スムーズな移行プロセスを楽しむことができます。
Salesforce Lightningプラットフォームには以下が含まれます：
- Lightningコンポーネントは、効率的な開発とアプリケーション性能の向上を実現するクライアントサーバーフレームワークを提供します。
- Lightningアプリビルダーは、コーディングの必要なくカスタムユーザーインターフェースを迅速に設計できる機能を提供します。
#5 AppExchange
Salesforce AppExchangeは、Lightningプラットフォーム上で動作するサードパーティアプリのクラウドコンピューティングアプリケーションとコンサルティングサービスを提供するオンラインマーケットプレイスです。ユーザーは、Salesforce用のアプリや拡張機能を作成、公開、インストールすることができます。
このマーケットプレイスは、無料アプリケーションとサブスクリプションベースのアプリケーションの両方を提供します。さらに、AppExchangeは顧客が自組織でSalesforce技術を実装するためのクラウドコンサルティングパートナーを見つけるのを助けます。
#6 Tableau
Tableauプラットフォームは、Salesforceエコシステムの不可欠な部分であり、ビジネスインテリジェンス分析とデータ管理プロセス全体におけるデータ可視化を強化するために設計された製品スイートを提供しています。
このスイートには、Tableau Prep、Tableau Desktop（Tableau Creator内）、Tableau Server、Tableau Online、Tableau Public、Salesforce CRMと統合されたTableau CRM、Tableau Data Management、Embedded Analyticsなど、さまざまなビジネスオペレーションに対応するソリューションが含まれています。
これらのツールは、ダイナミックなインタラクションと視覚分析のために設計されており、組織がデータから容易に洞察を得ることを可能にします。本質的に、Tableauは広範囲にわたるデータの使用を簡素化します。
Salesforceクラウドとは何か？
Salesforceクラウドコンピューティングを利用することで、ユーザーはどこからでもクラウドにホストされているソフトウェアやアプリケーションにアクセスできます。データは安全に保管され、自動的にアップグレードされ、努力なくスケーリングされます。Salesforceクラウドアプリケーションは非常に安全で信頼性が高く、ユーザーに多くの利点を提供します：
- 信頼性
- 安全性
- 適応性
- スケーラビリティ
- マルチテナンシー
Salesforceクラウドサービス
以下は、このSalesforceに関するチュートリアルで説明されるSalesforceクラウドサービスの概要です。
Sales Cloud（セールスクラウド）: Salesforceの最も人気のある製品の一つです。これは、企業の営業、マーケティング、顧客サポート機能を管理するのに役立つCRMプラットフォームです。Sales Cloudは、営業担当者にとって有益なリードステータスの更新を提供します。
Marketing Cloud（マーケティングクラウド）: キャンペーンの実行、メール、メッセージ、ソーシャルメディア、コンテンツ管理、データアナリティクスをトラッキングシステムを使用して管理できます。
Analytics Cloud（アナリティクスクラウド）: このサービスは、利用可能なデータから視覚的に魅力的なダッシュボードを作成することができ、ビジネスの詳細な理解とトレンド分析を提供します。
IoT Cloud（IoTクラウド）: IoTクラウドは、インターネットオブシングス（IoT）のデータを扱うために設計されています。様々なIoTデバイスから生成される大量のデータを管理し、リアルタイムの反応を提供できます。
Salesforce App Cloud（セールスフォースアップクラウド）: このサービスを使用すると、Salesforceプラットフォーム上で動作するカスタムアプリケーションを開発できます。
Salesforce Service Cloud（セールスフォースサービスクラウド）: これは、組織のサポートチームのためのサービスプラットフォームです。ケース追跡やソーシャルネットワーキングプラグインなどの機能を提供し、顧客の対応を支援します。
これらはSalesforceが提供する主なクラウドサービスの一部であり、販売、マーケティング、分析を支援する多様なオプションを強調しています。
結論
Salesforceは画期的なツールです。これは、販売、商業、マーケティング、サービス、開発を統合する統一プラットフォームを提供し、最小の労力で企業全体を管理することを可能にします。自動化と統合は必須ではありませんが、Salesforceのソリューション、プラットフォーム、クラウドを通じてクライアントの信頼を構築し、卓越した体験を提供することを大幅に簡素化します。
Salesforceコンサルティングパートナーとして、CMC Japanは、顧客のSalesforce実装を最適化するためにカスタマイズされたソリューション、専門的なガイダンス、シームレスな統合を提供しています。彼らのサービスはビジネスプロセスを強化し、効率を向上させ、Salesforce技術への投資のリターンを最大化します。
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