本プロジェクトのクライアントは、デジタルCRM戦略およびシステム連携を強みとするデジタルマーケティング企業です。 
Salesforceクラウドプラットフォームを活用したサービス提供を拡大する中で、データ管理の効率化と運用コストの最適化が重要な課題となっていました。 

Salesforce Sales Cloudの運用において、データ構造の複雑化や処理負荷の増大により、業務効率と運用品質の改善が求められており、よりシンプルかつ安定したデータ管理基盤への再構築がプロジェクト要件となりました。 

お客様の課題と要望

クライアントはSalesforce関連サービスの提供を主軸に事業拡大を進めていましたが、専門人材の確保が難しく、人件費の高騰が運用コスト増大の要因となっていました。 

そのため、Salesforce、CRM、Marketing Cloud分野における豊富な専門人材を活用し、品質を維持しながら効率的にプロジェクトを推進できる体制の構築が求められていました。 

CMC Japanの対策

クライアントはSalesforce Sales Cloud（Professional Edition）を利用しており、Eats Adsモジュールにおけるデータ管理の複雑性が課題となっていました。そこで、データ管理構造をEatsモジュールからAccountモジュールへ移行し、よりシンプルで安定した運用基盤へ再構築しました。 

主な対応内容 

• データ再構築：EatsモジュールからAccountモジュールへデータ格納先を移行し、運用効率を向上 

• 安定性の向上：Accountモジュール上でのスムーズかつ安定したデータフローを実現 

• チケット管理：要件を「明確」「未確定」に分類し、実装前の要件整理を徹底 

• 成果物の拡充：スコープ外となるリリースドキュメントやテストシナリオの追加要望にも対応 

成果

本ソリューションにより、コスト削減と業務パフォーマンス向上を同時に実現しました。 

• 業務運用コストを20％削減 

• ビジネス成果を25％向上 

• 追加要望により、チーム体制を最大10名まで拡大 

本プロジェクトのクライアントは、保険および資産運用分野に強みを持つ金融サービス企業です。 従来利用していたWMSからSalesforce CRMへの移行を進める中で、業務プロセスの柔軟性・拡張性・対応スピードの向上が求められていました。 

サービスリクエスト対応や顧客エンゲージメントの最適化を目的とし、標準機能とカスタム開発を組み合わせたハイブリッド型Salesforceソリューションの導入がプロジェクト要件となりました。 あわせて、既存業務との整合性を保ちながら、業務効率と運用品質を同時に高める仕組みの構築が求められていました。 

お客様の課題と要望

クライアントは、柔軟性・拡張性・業務効率の向上を目的に、既存の倉庫管理システム（WMS）をSalesforce CRMへ刷新することを目指していました。しかし、その実現には複数の業務面・組織面での課題を伴っていました。 

各チームは厳格な業務プロセスへ迅速に適応する必要がある一方、移行期間中もドキュメントの継続的な更新が求められ、情報の抜け漏れを防ぐ体制が必要でした。さらに、複数のスクラムチームが同一ソリューションの開発に関与していたため、密な連携とコンフリクト回避が不可欠でした。加えて、詳細なマネジメントレポート作成に多くの工数が割かれ、多数のステークホルダーが関与することで、期待値のズレが生じるリスクも高まっていました。

本プロジェクトでは、スピード・正確性・部門間連携のバランスを取った構造化されたアプローチが求められていました。 

CMC Japanの対策

ステークホルダーの要件に対応するため、プロジェクトチームはREQドキュメントを精査し、定期的なワークショップを通じて未確定事項を明確化しました。 

スケーラビリティと再利用性を確保するためにSalesforceの標準機能を活用するとともに、特定の業務要件やコンプライアンスへの対応が必要な領域についてはカスタム開発を組み合わせたハイブリッド構成を採用しました。 

主な導入ポイント： 

①クライアントセルフサービスポータル（Experience Cloud） 

Financial Services Client Portal テンプレートを使用し、顧客がリクエストの申請・進捗確認、面談予約、ナレッジ記事の閲覧を行えるポータルを構築しました。SSOにより基幹バンキングシステムと連携し、統合されたユーザー体験を実現しています。 

②サービスリクエスト対応（Service Cloud / FSC） 

• ケース管理：ケースの作成、割り当て、進捗管理を簡素化 

• 自動化：Email-to-Case、Web-to-Case により受付プロセスを自動化 

• アドバイザーポータル：顧客・ケース情報を一元管理し、パーソナライズされた対応（FSC）とクイックアクションで業務効率を向上 

• 資産配分管理：投資状況の可視化・トラッキングを強化する統合コンポーネントを提供 

成果

本プロジェクトにより、ケース処理の高速化、取引プロセスの最適化、顧客・アドバイザー体験の統合を実現しました。 

• 自動化によるケース処理スピードを 3倍 向上 

• WMS取引の 40％をSalesforceへ移行 

• 既存取引の 100％オンボーディングおよび最適化を完了 

• Salesforceとのシームレスな統合により 業務効率を100％改善 

• 顧客・アドバイザー共通の 統合ポータルを構築し、サービス効率を向上 

12か月にわたる改善プログラムを通じて、CMC Japanは機能要望のリードタイムを65％以上短縮し、リリース頻度を2倍へ向上させました。 

本プロジェクトのクライアントは、日本国内の建設現場向けにデジタルソリューションを提供する企業です。図面管理、品質チェックリスト、計測機器とのデータ連携など、現場業務を支える多様な機能を備えています。 

本アプリケーションは現場担当者が日常的に使用するため、ユーザー体験、安定性、そして業務効率性が極めて重要となります。しかし、長年にわたる機能追加と改善によりシステムは次第に複雑化し、品質保証や新たな要求への迅速な対応が難しくなっていました。 

お客様の課題と要望 

長期間の運用と段階的な機能追加を繰り返してきた結果、アプリケーションには技術的負債が蓄積していました。統一されたコーディング規約の欠如、設計ドキュメントの不足、複雑化したコードベースにより、保守作業には多くの時間と工数が必要となっていました。特に以下のような課題が継続的に発生していました。 

• モバイル端末における表示の不整合や入力遅延 

• 一部の検査フローで発生する一時的な処理停止 

• 不具合対応の優先順位付けやバックログ整理の難しさ 

• 新規機能要望への対応リードタイムの長期化 

これらの課題は現場での作業効率に影響を与え、安定したユーザー体験の維持を困難にしていました。そのため、アプリケーションの安定性向上と開発ワークフローの強化が優先事項となっていました。 

CMC Japanの対策 

CMC Japanは、PM、BrSE、BAに加え、6名の開発者と3名のテスターからなる計12名の専任チームを編成しました。まず既存アプリケーション（JavaScript、PHP、Swift、Objective-Cで構築）を詳細に分析し、品質の回復と運用効率向上を目的とした包括的なプロセス改善を実施しました。 

主な取り組み内容は以下のとおりです。 

• 不具合の重大度分類と影響範囲の評価 

重大度、原因、影響モジュールを明確化し、優先順位に基づく効率的な対応を可能にしました。 

• コードレビューおよびテストプロセスの強化 

コードレビューの必須化に加え、ユニットテストと統合テストの範囲を拡大し、再発不具合の抑止につなげました。 

• 不具合と進捗管理の一元化 

Nullab Backlogを用いて課題管理、ドキュメント、コミュニケーションを統合し、透明性と整合性の高い運用を実現しました。 

• 迅速かつ的確な意思決定を支えるコミュニケーション体制 

日次レポート、週次レビュー、月次サマリーを導入し、継続的な進捗把握と迅速な対応を可能にしました。 

これらの改善により、より安定的で効率的な開発環境が整備され、運用リスクが低減されたほか、将来的な機能拡張に向けた計画立案もスムーズに進められるようになりました。 

成果

12か月間のプロジェクト期間中、チームは約150件の不具合を解消し、主要機能の改修にも対応しました。1万行を超えるソースコードの修正・最適化により、保守性とシステム挙動は大幅に改善されました。プロセスの再構築とコミュニケーション体制の強化により、以下の成果が得られています。 

• リードタイムを65％以上短縮 

機能要望への対応期間を約6か月から約2か月へ短縮し、ユーザーや事業側の要求に迅速に応えられる体制を構築しました。 

• リリース頻度が100％向上 

月1回から月2回へとリリースサイクルを倍増させ、改善や修正をより継続的に提供できるようになりました。 

• 不具合対応の生産性が約40％向上 

優先順位付けの明確化とテスト範囲の拡大により、手戻りを削減し、デバッグ作業の効率化を実現しました。 

• システム安定性が大幅に向上 

現場での作業中断が減少し、アプリの応答性が改善されたことで、現場担当者のユーザー体験が向上しました。 

これらの成果により、クライアントは現場業務に必要な運用安定性を確保し、建設現場向けデジタルツールをより信頼性の高い形で提供できるようになりました。CMC Japanのプロセス改善と技術的アプローチの組み合わせは、長期的な保守と継続的な改善を支える持続可能な基盤構築につながっています。 

まとめ 

本事例から言えるのは、複雑なシステムであっても、日々の運用に寄り添いながら丁寧に改善を積み重ねることで、確かな成果につながるということです。 

現場で「もう少しこうだったら」と感じていることや、小さな悩みごとでも構いません。CMC Japanは、お客様の声をしっかり伺いながら、最適な改善方法を一緒に考えてまいります。どうぞお気軽にご相談ください。